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Prise en main

CRM

Centralisez vos clients, vos échanges et vos relances au même endroit.

Le CRM, c'est votre carnet de clients en ligne. Fini les contacts éparpillés entre le téléphone, les mails et les post-it : tout est réuni, et rien ne se perd. Vous voyez d'un coup d'œil qui sont vos prospects, où en est chaque affaire, et ce qu'il reste à faire aujourd'hui.

Vos premières actions

  1. Ajoutez votre premier prospect — son nom, son téléphone, son email. En moins d'une minute, il est dans votre CRM.
  2. Donnez-lui un statut — « à contacter », « en discussion », « gagné » ou « perdu » : vous savez toujours où vous en êtes avec chacun.
  3. Programmez une relance — « rappeler le 15 » : le prospect remonte dans l'onglet Relances du jour au bon moment, pour ne plus laisser filer une affaire.

Liste des prospects : chaque carte affiche le nom, le statut, la date de relance et vos notes

Suivre chaque prospect

Chaque prospect a sa fiche : coordonnées, prochaine relance, et vos notes libres (« devis salle de bain envoyé, rappeler après ses congés »). Le statut est toujours visible et coloré, pour repérer en un clin d'œil vos affaires chaudes.

Deux onglets en haut de la liste :

  • Toutes — l'ensemble de vos prospects.
  • Relances du jour — uniquement ceux à rappeler aujourd'hui. C'est votre to-do commerciale du matin.

Fiche d'un prospect : coordonnées, statut, prochaine relance, notes et bouton « Établir un devis »

Le CRM parle aux autres outils

Le CRM n'est pas isolé : il travaille avec le reste de vos outils Altretgo.

  • Du prospect au devis, en un clic — depuis une fiche, le bouton « Établir un devis » ouvre l'outil Devis & factures avec le client déjà pré-rempli. Plus besoin de ressaisir ses coordonnées.
  • Les appels manqués deviennent des prospects — si vous utilisez le Réceptionniste, chaque demande de rappel captée crée automatiquement un prospect dans votre CRM. Vous rappelez, vous notez, vous suivez.

Bon à savoir

  • Vos données sont à vous seul : chaque compte ne voit que ses propres prospects.
  • Un prospect perdu n'est pas effacé : il reste dans l'historique, au cas où il revienne plus tard.
  • Vous pouvez modifier ou supprimer une fiche à tout moment depuis les boutons de sa fiche.

Besoin d'un coup de main ? Écrivez-nous à contact@altretgo.fr.

📱 Sur votre téléphone

Retrouvez Altretgo comme une application sur votre mobile : depuis votre tableau de bord, ouvrez « Installer sur mobile », scannez le QR code avec votre téléphone, puis choisissez « Ajouter à l'écran d'accueil ». Vous ouvrez ensuite vos outils en plein écran, d'un simple appui — sans passer par le navigateur.